Chaque solution est sélectionnée selon votre profil, votre horizon et vos objectifs. Architecture libre, partenaires institutionnels reconnus, rémunération du cabinet (honoraires et rétrocessions) intégralement détaillée dans notre Document d’Entrée en Relation.
Au-delà du catalogue, certaines situations appellent une étude dédiée : structuration de holding, pacte Dutreil, démembrement, mobilité internationale, apport-cession 150-0 B ter. Nous travaillons alors en mode projet, en coordination avec votre notaire et votre expert-comptable.
Ces missions d’ingénierie patrimoniale font l’objet d’une lettre de mission dédiée et d’une facturation au temps passé (taux horaire 350 € HT) ou au forfait, présentés et acceptés avant tout engagement.
Notre partenaire principal Murano (filiale du Groupe Crystal, dont les encours dépassent 27 Md€ et qui regroupe environ 2 800 CGP partenaires) nous donne accès à une plateforme intégrée de souscription, pilotage et financement. Compagnies référencées via Murano et Nortia (plateforme du Groupe DLPK), pour une vingtaine d’assureurs européens. Le détail des rémunérations perçues par le cabinet (honoraires et rétrocessions) figure au Document d’Entrée en Relation.
Groupe Crystal · 27 Md€ d’encours · Plateforme HUB intégrée · Financement Zenith · Application client ALL’In
Plateformes de courtage : Murano (Groupe Crystal) et Nortia (Groupe DLPK).
La liste exhaustive des contrats réellement souscriptibles via Sextius Patrimoine est communiquée préalablement à toute recommandation, dans le cadre du Document d’Entrée en Relation (DER).
45 minutes, gratuit, sans engagement. Cartographie complète de votre situation.
Recommandations chiffrées, scénarios comparatifs, simulations fiscales.
Sélection des produits, accompagnement à la souscription, coordination avec votre expert-comptable et notaire.
Revue annuelle structurée (allocation, clauses bénéficiaires, plafonds) et veille permanente sur les inflexions législatives et fiscales qui affectent votre dossier.
Sextius Patrimoine — Conseiller en Investissements Financiers immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24 007 247 735, Courtier en Assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24 007 244 229. La liste exhaustive des contrats réellement souscriptibles via Sextius Patrimoine est communiquée préalablement à toute recommandation, dans le cadre du Document d’Entrée en Relation. Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité présentée est susceptible d’évolutions législatives. Sextius Patrimoine est un Conseiller en Investissements Financiers non indépendant au sens de la directive MIF II : sa rémunération combine honoraires de conseil et rétrocessions sur encours, dont le détail figure dans le Document d’Entrée en Relation remis avant toute recommandation.
Bilan patrimonial gratuit, 45 minutes, sans engagement.
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