Conviction
La surperformance de l’économie réelle
Le private equity a historiquement surperformé les marchés cotés de 3 à 5 points par an sur longue période. Notre rôle : vous donner accès aux meilleurs gérants mondiaux et aux opérations de co-investissement les plus sélectives, avec un accompagnement rigoureux de la due diligence à la sortie.
Une sélection rigoureuse
Nous analysons plus de 200 fonds par an pour n’en retenir qu’une dizaine. Nos critères : track record de premier quartile, alignement d’intérêts par co-investissement du gérant, discipline sectorielle et capacité démontrée à créer de la valeur opérationnelle.
Allocation
Six stratégies complémentaires
LBO et Buyout
Participation majoritaire dans des entreprises matures à cash-flow récurrent. Création de valeur par levier opérationnel et optimisation du bilan. Rendement cible de 12 à 15% net.
Growth Equity
Investissement dans des sociétés en forte croissance, souvent pré-IPO. Potentiel de 15 à 20% avec une visibilité supérieure au venture capital.
Venture Capital
Exposition aux ruptures technologiques via des fonds diversifiés sur 20 à 40 sociétés. Profil risque-rendement asymétrique avec potentiel de multiples élevés.
Co-investissement direct
Investissez aux côtés de fonds de premier plan sur des opérations spécifiques, sans couche de frais supplémentaire. Transparence et contrôle accrus.
Infrastructure
Actifs réels, énergie, transport, numérique, offrant des rendements stables de 8 à 12% avec protection naturelle contre l’inflation.
Dette privée
Prêts directs aux entreprises : rendements de 6 à 10%, séniorité dans la structure de capital, collatéral et covenants protecteurs.
Article 150-0 B ter
Cédez votre entreprise et réinvestissez 60% du produit en private equity éligible pour un report intégral de l’imposition sur la plus-value. Combinez avec une assurance-vie luxembourgeoise pour le solde. Résultat : zéro impôt immédiat, portefeuille diversifié et productif dès le premier jour.
Accédez à notre sélection de fonds
Nous construisons l’allocation private equity adaptée à votre profil.
Outils gratuits
Estimez votre patrimoine en 2 minutes avec nos simulateurs gratuits : prévoyance, IFI, succession — simulationpatrimoine.fr